Cómo funciona

De la solicitud a los documentos, en un proceso claro

Cuatro pasos para que tu equipo deje de recopilar documentos a mano y tus clientes sepan exactamente qué entregar.

1
Tu equipo

Crea tu formulario

Diseña preguntas que se adaptan, defines qué documentos pedir y estableces la fecha de vencimiento.

Listado de formularios
Ver Plantillas Crear nuevo formulario
Formulario de información para declaración de rentaAño: 2025 · Preguntas: 23
Usar Plantilla
2
Tu equipo

Asígnalo a tu cliente

Con solo su correo, tu cliente accede a su portal con un código de verificación.

Agregar nuevo cliente ×
Maria
Gómez
maria@empresa.com
Formulario de información para declaración de renta
Cancelar Guardar
3
Tu cliente

El cliente responde

Diligencia el formulario y adjunta solo los documentos requeridos.

PreguntaRespuestaDocumento requeridoEstadoFechaAcción
¿Tiene Registro Único Tributario (RUT) vigente? Sí RUT (Registro único tributario) Pendiente -----
¿Recibió ingresos por salario? Sí Certificado de ingresos y retenciones Adjuntado 06 jul
4
Tu equipo

Haz seguimiento

Ve el avance y los vencimientos en tiempo real desde un panel centralizado.

24Total Clientes
5Total Equipo
12Total Formularios
M MariaDeclaración de Renta 5 días
La misma plataforma, dos vistas

Lo que ve tu equipo y lo que ve tu cliente, lado a lado.

Ingeniería Contable A²G
L
LizaAdministrador
Panel de control
Resumen general de tu organización
24Total Clientes
5Total Equipo
12Total Formularios
Vencimientos próximos
Agosto 2026
DLMXJVS 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31
M MariaDeclaración de Renta 5 días
C CamilaDeclaración de Renta 12 días
A AndrésDeclaración de Renta 19 días
Ingeniería Contable A²G
M
MariaCliente
Lista de Documentos
Este es el listado de tus documentos adjuntados
PreguntaRespuestaDocumento requeridoEstadoFechaAcción
¿Tiene Registro Único Tributario (RUT) vigente? Sí RUT (Registro único tributario) Pendiente -----
¿Recibió ingresos por salario? Sí Certificado de ingresos y retenciones Adjuntado 06 jul

Empieza a organizar la recopilación de tus documentos.

Configura tu primer formulario, invita a un cliente y observa cómo se ordena todo el proceso.

Ver Precios